À propos de l'entreprise

Acteur reconnu de la fintech immobilière, notre client transforme l'épargne en la rendant plus accessible, performante et diversifiée. Depuis plusieurs années, notre client a su évoluer d'un modèle centré sur le crowdfunding immobilier vers une plateforme multi-produit intégrant également SCPI, assurance-vie et immobilier locatif.Soutenue par un actionnaire institutionnel de premier plan notre client a permis de financer plus de 450 projets, représentant plus de 550 millions d'euros investis.

Le poste

Dans un contexte de forte croissance, nous recherchons un·e Conseiller·e Épargne Senior pour structurer et renforcer notre accompagnement client premium. Vous intégrerez une équipe dynamique de 35 collaborateurs et serez rattaché·e directement à la direction de l'épargne.

Vos missions

Accompagner un portefeuille de clients premium (particuliers et professionnels) dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale
Proposer des allocations personnalisées autour de notre offre : SCPI, assurance-vie, crowdfunding, immobilier locatif
Réaliser des bilans patrimoniaux, revues de portefeuilles et recommandations d'optimisation
Contribuer activement au développement et à la fidélisation de votre portefeuille
Être un référent technique pour l'équipe commerciale (5 personnes) et partager votre expertise
Participer à la veille marché et à l'enrichissement de notre offre produit